1月新造车销量盘点：反超理想，问界稳了？ 1月新势力：问界登顶！ 哪吒翻倍！小鹏、蔚来腰斩！

这几天，各家新能源车企陆续官宣了1月份的销量成绩单。总的来看，1月新能源车销量虽然同比去年同期依然是大幅增长，但环比去年12月下滑明显，多个品牌甚至出现了两位数下跌。

究其原因，一方面是去年底的冲刺消化了大量的订单，导致今年1月开门不红;另一方面，高速发展的新能源车市场近来也确实有了偃旗息鼓的迹象，据乘联会统计，从2021年到2023年，国内新能源车市场增速分别是169.2%、90.1%、36.4%，逐年放缓;除此之外，持续性的大规模价格战，也导致部分消费者持币待购的心理，影响了终端零售情况。

不过，在1月份的造车新势力中，有一家表现特别突出，那就是问界。以32973辆的月度交付成绩，反超理想夺冠，成为这个月份最大的看点。

一、问界

1月份销量：32973辆

同比636.80%;环比34.76%

问界爆火，让余承东喜出望外，他通过微博表示：“我们对智选车受欢迎程度的预估不足，保守了，‘余大嘴’变成‘余小嘴’了”，接下来的重中之重是要跟合作伙伴们一起高质量保交付。”

问界爆火，首要的功臣便是

问界M7

，其1月单月交付量达31253辆，占问界总销量的95%。据问界官方表示，自去年9月上市以来，问界M7的累计大定已超14万辆，这是余承东也没有预料到的。

在新M7的带动下，问界去年10月份交付破万;11月份就超越了零跑、

蔚来

、

极氪

，跃居第三;12月再超

小鹏

排名第二。如今，它直接摘取了桂冠，涨势惊人。

订单不缺，交付能力的瓶颈却让余承东和问界生产商赛力斯都尝到了“甜蜜的烦恼”。为了提升产能，去年余承东和赛力斯曾公开表示“紧急对供应链投入10个亿确保产能”。

据说，2024年问界的目标销量是60万辆，平均到12个月，就是5万辆。可见，1月份还只是开始，在解决了产能瓶颈后，问界将缔造什么样的月度成绩?十分值得期待。

另外，问界的爆火也验证了含“华”量越高越好卖的逻辑，这让其他友商也跃跃欲试。比如去年

奇瑞

就和华为合作推出了

智界S7

，北汽也即将和华为合作推出行政级轿车享界，江淮将和华为联手打造百万级豪车傲界。

二、理想

1月份销量：31165辆

同比105.80%;环比-38.11%

虽然饱受争议，但理想的销量表现是真高，虽然1月份被问界反超，但其实双方的差距并不大。并且，理想是目前唯一实现盈利的造车新势力。

但值得注意的是，问界M7的尺寸和

理想L7

/L8大体相当，且同样主打

增程式

，所以它们算是直接竞品，问界M7的单车单月销量就突破了3万台，而理想则是L7/L8/L9三款车。随着冰箱彩电大沙发的产品卖点被友商们学得差不多，理想后续如何继续保持高增长态势?值得关注。另外，今年理想的年度目标是80万台，1月份仅完成了3万，这意味着后续11个月的月均销量必须突破7万台。

日前，理想宣布2024款L系列车型将于3月份上市，现有的车型降价3.3万-3.5万元，其中理想L7的起售价首次下探到了30万以内，这在过去是从未有过的，可见今年车市竞争之激烈。据悉就在理想宣布降价不久，蔚来也宣布2023款车型最高可享4万元优惠。

3、埃安

1月份销量：24947辆

同比144.43%;环比-45.70%

作为传统车企“新势力”，

埃安

的表现有目共睹。2023年全年，埃安累计销量超过48万辆，同比增长77%，但遗憾并没完成50万辆的目标。另外，相比去年月均4万台的成绩，今年1月份有一个明显回落。

众所周知，埃安有大量的产品被B端消化掉了，如今随着B端市场出现饱和，埃安如何在C端市场发力，新生的

昊铂

又如何破局，都将考验着埃安的决策层。

4、深蓝

1月份销量：17042辆

同比177.00%;环比-7.10%

深蓝同样是一家传统车企“新势力”，从去年S7上市以后，深蓝的销量就有了明显的突破。这个1月，深蓝的表现仅次于埃安，并领先于极氪，并且，它的环比也只是略有下滑，和其他家的动辄腰斩状态好多了。

2024年，在原有的S7和SL03两款产品基础上，二季度将上市一款

深蓝G318

，类似于

方程豹

豹5

，一款方盒子的新能源

SUV

。另外紧凑型

SUV

深蓝C857也将在年内登场。同时，深蓝目前也在积极布局海外市场，S7(S07)和SL03(L07)去年都已经在泰国正式上市。

2024年，

深蓝汽车

的目标销量是45万辆，总的来说压力不小。

5、极氪

1月份销量：12537辆

同比302.00%;环比-6.97%

作为吉利旗下的高端新能源品牌，极氪汽车的表现一直很稳健。目前，极氪旗下已经有极氪001、极氪007、极氪009和极氪X等几款新车。尤其新上市的007近期大热，据此前极氪副总裁林金文表示，截止1月17号大定订单已经有1万多，月底会超过2.5万。但由于产能原因，1月只交付5000-6000台左右。林金文同时强调，极氪2024年的销售目标是23万台，并且不会跟进价格战。

6、零跑

1月份销量：12277辆

同比977.80%;环比-34.06%

由于2023年1月份的低基数，零跑今年1月缔造了一个十分闪亮的同比表现，但环比依然跌了34.06%。据悉，零跑今年的销量目标是30-40万辆。所以，它今年的压力将非常大，也正是如此，零跑在近期公布了全系车型降价，综合优惠高达4万元。

今年3月份，零跑全新的中型

SUV

零跑C10

会开启交付，新车提供纯电和增程版，并将同步进入海外市场。另外还将推出一款全新六座

SUV

车型

零跑C16

。而在和Stellantis集团牵手后，今年

零跑汽车

势必会加速出海的进程。

7、蔚来

1月份销量：10055辆

同比18.20%;环比-44.18%

作为原先新势力三强之首的蔚来，这两年陷入了发展瓶颈，缺少新车效应与技术光环，让它的销量表现低迷。不过，除了现有蔚来品牌的8款新车，2024年蔚来将发布第二品牌 “

阿尔卑斯

”，据称会有3款新车，首款

SUV

将在今年下半年登场，还是很值得期待的。另外蔚来还规划了代号 “萤火虫”的第三品牌，计划于2025年在欧洲首发类似

宝马

MINI

的小车。

8、哪吒

1月份销量：10032辆

同比66.70%;环比95.37%

和零跑一样靠低价车站稳脚跟的

哪吒汽车

，目前也进入了转型的阵痛期，为此CEO张勇公开进行了检讨。据称，今年哪吒的年度目标是30万台，其中国内20万，海外10万，可谓压力山大。2024年，哪吒汽车会有两款新车上市，一款是大五座

SUV

哪吒L

，另一款是基于山海平台2.0打造的

跨界车

EP41。另外今年哪吒会加大力气开拓海外市场，拭目以待吧。

9、小鹏

1月份销量：8250辆

同比58.00%;环比-58.99%

原以为小鹏在去年底连续三个月交付破2万的良好势头会保持下去，没想到今年1月份就戛然而止，且环比下跌的幅度着实有点惨。据小鹏汽车董事长何小鹏表示，主要是受到了产能影响，“连续收到几条鹏友催产X9的消息，非常理解大家等待着急的心情，真的非常抱歉，一月份积压了上万X9订单，连带G9的供应也受到影响。”

据悉，

小鹏X9

是小鹏新上市的一款纯电

MPV

，采用2+2+3七座布局，售价35.98万-41.98万元。目前该车已经交付了2478台。

10、阿维塔

1月份销量：7059辆

同比79.95%;环比15.61%

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一家车企，如果对某个细分市场久攻不下，或者想开拓更多的细分领域，一般会怎么操作?

很多

厂商

首先想到的就是：搞个新品牌。

因为新品牌一般都有新人设，也会有新玩法，有可能带来一些新气象。

比亚迪

搞出了

仰望

、

腾势

和

方程豹

，

长安

有启源和深蓝，

长城

有

坦克

、

魏牌

和二手车

欧拉

，吉利有银河、

领克

、

极氪

。

效果好像都不错，于是，跟风者就要来了。

那么，2024年有哪些

厂商

会采取这种玩法呢?

1、大众：ID系列表现不佳，新品牌换个玩法?

在燃油车领域，

大众

表现尚可，1-11月份国内累计销量突破270万辆，超过了比亚迪。

在新能源领域，大众ID.系列11月份销量接近3万辆，称得上是一方诸侯。

但需要注意的是，大众与

丰田

不一样，它对电动汽车并无抵触心理，它是真的要转型的，那么这个表现就不太够看了。

近日有消息称，

一汽

-大众计划推出自己的新能源品牌。

鉴于目前ID. 系列车型均为纯电，新品牌可能会专注于插混车型。

如果计划成真，那么它至少可以带来两个好处。

第一，新车的投放速度会加快;第二，它可以覆盖更多的消费人群。

但它也面对一系列的问题。

首先，如何理清与一汽、一汽大众、上汽大众、安徽大众之间错综复杂的关系?

其次，新品牌如何定位?要做电车领域的“捷达”吗?

2、丰田：世极要成为独立品牌?

世极

，是丰田旗下的

大型SUV

，此前曾经在广州车展期间亮相，预计售价达到200万元，号称丰田的

劳斯莱斯

。

现在市场上有丰田准备把世极变成独立品牌的传闻，就像

皇冠

、

兰德酷路泽

、

雷克萨斯

一样。

面对蓬勃发展的新能源市场，丰田表示“不慌”，它必须要稳住自己的传统市场。

不过在中国市场，丰田这个动作成功与否，都不太重要了，原因很简单，时代已经变了。

3、本田：东风本田灵悉已成立

日系三兄弟在新能源市场上的表现都比较一般，不过它们采取的对策还是有点不一样的。

早在今年9月底，

东风

本田

就宣布退出全新的新能源品牌，名为“

灵悉

”，它有自己的新LOGO，也有自己的专属

纯电动

平台，同时还推出了首款概念车

灵悉L

，预计将会在2024年正式量产上市。

从概念车上来看，灵悉的设计风格将会以年轻化为主，车身线条、车身姿态都比较个性化，与目前东风本田的e：NS有比较明显的区别。

根据东风汽车的规划，未来的电动化策略将会围绕油电混合、e：NS和灵悉展开，预计将在2030年之前推出10款以上的纯电车型。

现在的问题是，有了新品牌，就真的能做起来吗?

或者可以这么说：如果有了新品牌就能做起来，那e：NS为什么没有做起来?

现在就看灵悉的

纯电动

平台怎么样了，如果真的得到用户认可，那就可以证明，东风本田在新能源领域还是有两把刷子的。

4、华为系：谁想来吃肉?

今年下半年的新能源汽车市场被华为搅得热火朝天，华为几乎是以一己之力带动了智能驾驶和智能座舱领域的内卷。

根据华为此前的规划，未来将会有更多的合作品牌以“界”命名，除了已经确定的北汽与江淮，鸿蒙智行可能还会有一汽等

厂商

加入。

华为汽车业务已经独立运营，相信会打消不少合作伙伴的疑虑。

不过。华为的强势作风仍然有可能起到负面作用，加入鸿蒙智行的车型，华为将从研发、生产、销售和售后全方位负责，这会劝退不少潜在的合作者。

华为的内心世界是：我这儿有好东西，事情交给我，保证你赚钱。

其它

厂商

的内心世界则是：交给你，那还要我干什么呢?

但让其它

厂商

无奈的是，加入鸿蒙智行的车型还真能卖得出去，11月份

问界M7

销量达到1.7万辆。

2024年的华为系，前景如何很难下定论，但有一点可以肯定，它会让不少

厂商

继续纠结于合作还是不合作。

值得注意的一个细节是：华为已经申请了一系列“界”字辈商标，包括“问界”、“

智界

”、“勇界”、“慧界”、“筑界”、“傲界”、“知界”、“羿界”、“尊界”、“擎界”等。

看样子，这是要一揽子全收了的节奏?

5、蔚来：终于要搞低端品牌了?

11月份

蔚来

汽车销量仅为15959辆，它已经在月销1.6万上下徘徊了三个月之久。

其实蔚来的车性能还是不错的，但有一个明显的问题：太贵了，超出了大多数人的承受能力。

但如果在现有车型的基础上降价，又会影响整个品牌的高端属性。

那么最好的办法就是：搞个低端品牌。

当然，这个“低端”，是相对于蔚来在售车型来说的。

根据蔚来汽车此前的说法，其将会在2024年下半年推出

阿尔卑斯

品牌，售价区间为20-30万元。

阿尔卑斯品牌预计仍会保持比较强大的性能，800V高压架构之类的不会缺席，换电模式也会坚持，但一些高端配置和服务可能会砍掉。

技术方面，蔚来是真有东西的，而且比我们许多人看到的都要多。

但问题是，2024年下半年才发布，正式走量估计要等到2025年了，这个时间，还赶趟吗?

6、小鹏：联手滴滴搞事情?

低端市场，不单蔚来想做，

小鹏

也想做，不过，小鹏想做的“低端”是真低端：15万元以下的新能源车型。

8月28日，小鹏宣布与

滴滴

达成合作，具体内容就是，滴滴把旗下的智能电动汽车业务打包，换取小鹏汽车3.25%的A类普通股，这次交易，造就了小鹏的低端品牌：小鹏MONA。

滴滴大家都是知道的，它做的就是网约车，即便自己造车，也不会造什么高端车型，此前它与比亚迪合作的D1，就是面对B端市场，也是15万元级别。

小鹏也想入局15万元以下的市场，而网约车、出租车是个很大的市场。现行政策规定，网约车使用年限达到8年就要强制退出市场，这催生出了每年237万辆的换车需求。<

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2024年开年，新势力市场梯队“天翻地覆”。

2024年2月2日，新势力车企公布1月销量。经历了2023年12月的历史新高后，环比下滑是1月新势力的主流趋势：

环比变化端，13家公布销量的新势力车企累计销量环比降低了26%，仅5家车企跑赢大盘(问界、深蓝、极氪、哪吒、阿维塔);但同比变化端，13家新势力公布销量的新势力车企均实现了同比正增，8家车企同比增速达到了100%以上。

1月销量的波动下，市场第一梯队、第二梯队、第三梯队、第四梯队变局再现：第一梯队中，问界直线超车，迅速超越理想和

埃安

，首次登顶新势力销量第一，成为1月表现最佳的新势力品牌，理想在第一周销量低迷的情况下，月销量仍维持在3万辆以上，位居第二，埃安则环比直降46%，跌到3万辆以下;第二梯队中，深蓝、

极氪

持续维稳，位次领跑，零跑、

蔚来

、

小鹏

均大幅下滑，哪吒则迎来久违的回暖，逆势上涨;第三梯队中，

阿维塔

同样逆势上涨，岚图、智己虽环比下滑，但仍保持了超5000辆的月销数据;第四梯队中，12月月销超8000辆的极狐仍未公布销量，飞凡在12月交出2024款R7的第一份答卷后，暂时熄火，12月没有公布销量的

创维汽车

，在1月再次保持沉默。

各新势力1月具体表现如何?

方得智驾分析报道。

问界、理想双双破3万! 埃安腰斩

1月，问界强势突围，单月销量首次突破3月辆，达32973辆，在市场环比下滑26%的大背景下，环比上涨了35%，这也助力其首次登上新势力单月销量销冠的地位。

但值得注意的是，问界的第一可能坐不了太久。

从销量矩阵看，问界当前的销量核心是

问界M7

。

1月内，问界M7的销量达到了31253辆，占比问界单月销量近95%。

近期有媒体消息称，终端数据显示，

问界M5

目前几乎没有订单，

问界M9

则“无车可买”，问界M7是问界系列的核心支柱。

这也是问界要面临的主要挑战，只靠一款产品，能撑多久?

从市场竞争端看，问界M7的主要竞品仍是理想L系列。虽然1月问界的累计销量超越了理想，但从周销量数据看，

理想在第一周销量大幅缩水的背景下，依靠终端降价优惠，在之后三周迎来了市场反弹，第三周和第四周中，理想的单周销量均超越了问界。

1月，理想和问界的销量差距也只有1800辆左右。

同时，在3月1日，理想将正式发布全新纯电

MPV

理想MEGA

，L系列2024款车型也将同步发布，李想同时透露，2024年内还有额外的4款新车发布，2024年是理想第一个产品大年。问界和理想，在中大型增程

SUV

市场正面对决，但理想明显要在2024年内跳到更大的市场中去，相比于问界，增量更大。

从这个角度来看，新势力销量第一，问界可能只能坐开年两个月。

除了问界与理想的正面对决，传统第一梯队的埃安仍在走下坡路。1月，埃安销量为24947辆，环比降低了46%，大幅缩水，这与年末B端市场收紧不无关联。但埃安求变的决心仍未改变。

1月，埃安官方公布的销量数据首次变成了全球销量，这是埃安求变的核心方向之一，全球化市场：

1月，埃安首次进入香港市场，同时在泰国的工厂项目也正式开工，在全球市场中的单月销量首次突破了3000辆。

此外，曾庆洪对“自主埃安”的建设决心没有变，1月，埃安锐湃智能生态电驱工厂正式投产，广汽埃安在三电领域正式实现了全面自研，成为国内为数不多三电自主的新能源品牌。

但埃安的高端化进程依然缓慢，1月，埃安依然没有公布高端序列

昊铂

的销量。“销量高、冲高难”，正成为制约埃安长期良性发展越来越突出的因素。

零跑、小鹏、蔚来全面下滑!

哪吒逆势突围

新势力第二梯队，下滑同样是主旋律，但强弱差距很大，深蓝、极氪环比下滑不足10%，跑赢了市场大盘，超越小鹏、零跑，位次上涨;零跑、蔚来、小鹏分别下滑34%、44%和59%，从月销2万跌到了1万辆附近;此前一直持续下滑的哪吒，在市场颓势的背景下，实现了环比95%的大幅增长，但销量仍只有10032辆，但面对年销28万辆的目标，仍压力巨大。

1月市场收紧的背景下，吉利硬是同环比双增，单月销量超越20万辆，创造了单月历史新高，作为吉利旗下的新能源尖刀品牌，极氪在1月(12357)环比稳定(-8%)，同比则增长了超300%。

同样逆势维稳的还有

长安

旗下深蓝，1月，大部分12月销量在2万辆附近的新势力车企都同时掉队，只有深蓝依然坚守在17000辆以上，成为第一梯队和第二梯队的“连接点”。但值得注意的是，面向2024年，深蓝的销量目标是45万辆。在这样的目标下，月销近2万辆的开端并不特别突出。

除了深蓝与极氪的稳定，原第二梯队中的

零跑、蔚来、小鹏都纷纷下滑，但三家车企对下降似乎都并不担心。

零跑虽然环比下降了34%，但2023年底上市的旗舰车型C10的预订已经超过了23500辆。目前，C10展车已全部到店，2月将开启大规模交付，这也将成为零跑拉动销量的核心所在。

蔚来虽然环比下滑了44%，但李斌仍将重心放在组织优化、效率升级之上。1月内，蔚来的换电站迎来新进展，与

奇瑞

、江淮达成战略合作，同时拉入安徽省政府参与;在智能驾驶端，蔚来发布了Banyan·榕新版本，提供了超50项功能新增及优化;在服务端，蔚来推出了全新的无忧服务包，开始了用户服务优化。

小鹏虽然环比下滑了59%，但

何小鹏在微博直言，X9仍有过万订单，生产端的问题近期已经解决，将在2月全力推动交付。

三家1月下滑最明显的新势力，似乎都在默默筹备着不久之后的爆发。作为1月上涨最明显的哪吒，受到的关注度反而不高。

在1月初，哪吒CEO张勇就在微博自我检讨，对2023年哪吒不理想的销售业绩进行深入剖析，此后哪吒营销团队两位核心高管下位，张勇亲自上阵。

1月销量中，

哪吒成为增长最明显的新势力，环比增长了95%，但同比增速并未过100%。

此外，哪吒的销量数据中，有近3000辆(2821辆)来自出口，这导致在此前的周销量数据中，哪吒一直不足2000辆。

从长周期来看，哪吒能否持续逆袭，仍有待观察。

阿维塔逆势突围!

岚图、智己同比疯涨

第三梯队，在经历了12月的暴涨之后，同比变化端依然狂飙突进，环比变化端则逐渐回归冷静，仅阿维塔“一枝独秀”。

2023年12月，阿维塔迎来人事大动荡，谭本宏调任长安党委副书记，朱华荣空降阿维塔董事长。在1月9日的长安全球合作伙伴大会上，朱华荣明确强调，要和王俊(长安总裁)一起，承担起阿维塔和深蓝上行发展的重任。

从1月销量来看，

阿维塔顶住了市场下滑的压力，单月销量达7059辆，环比增长了16%，再创历史新高。

面向2024年，阿维塔的销量目标是9万辆，从1月销量来看，这一目标或许偏低了。

除了阿维塔，

东风

岚图(-30%)与上汽智己(-49%)环比变化端已经逐渐回归冷静，但同比变化端表现出了极高的市场增量(分别为355%和947%)。

在12月突破1万辆关口之后，岚图在1月仍保持超7千辆的销量，2024年其目标销量为10万辆，保持节奏，指日可待;上汽智己自2023年四季度迎来强势逆袭，虽然在1月暂时“熄火”，但在下滑的大环境下，也并没有太多可指摘的地方。

第三梯队仍是国家队的聚集区，1月内，除了未公布销量的北汽(极狐)，东风、上汽、长安旗下新势力依然维持着相比2023年1月的高位态势，在3月市场彻底放开后，国家队能否继续保持销量，也成为其2024年能否挺过去的关键所在。

第四梯队全员哑火

前三梯队有下滑，有增长。第四梯队在2024年1月则全面哑火，

截至发稿时，北汽极狐、创维汽车和上汽飞凡均未公布1月销量数据。

1月，北汽蓝谷发布业绩预告，2023年预计归母净利润亏损52亿—57亿元。四年间，北汽蓝谷累计亏损预计将超220亿元。2023年内，北汽蓝谷累计销量有所回暖，极狐完成了年销3万辆的目标，但在1月的突然哑火和净亏损的居高不下，也意味着极狐的危机仍未解除。

上汽旗下飞凡在12月曾交出2024款

飞凡R7

的销量成绩，突破了2500辆。但进入1月，飞凡再次传出大规模裁员，在智己逐渐走出“阴霾”之后，飞凡却一直止步不前。

作为跨界转型的新势力车企，创维在2023年12月的销量仅有700辆，在12月未主动公布销量之后，其1月也再次保持沉默。

1月车市处在春节前的节点，收缩是常态。

但这也一定程度表明，2024年新能源汽车市场竞争必将更加激烈。

从整体市场而言，华为系(问界、阿维塔)仍保持着高涨的态势，不少新势力也在低位调整，2月春节过后，3月市场将是新势力真正厮杀的开始。

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