11月两厢车销量排行出炉，车型细分为：微型，小型，紧凑级（欧洲7月电车销量：大众干翻特斯拉，中国自主拿下首个第一！）

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刚刚过去的7月，在欧洲的英国、德国、法国、挪威、瑞典等几大主要市场中，电动车市场发生了剧烈变化。首先，

特斯拉

除了在英国外，让出了其他国家头把交椅的位置。按照外媒的报道，大概率应该是特斯拉在物流方面遭遇了一些问题。不过，随着

大众

等展开了价格战，产品过于太久没有换代的特斯拉已经是战斗力有点支撑不住。欧洲市场中，老牌的汽车品牌发力的迹象越来越明显。

另外，近期在欧洲媒体发布的十佳电动车中，MG4入选。不过，这与MG在欧洲的发展历史有关，这本身就是一个英国品牌。尽管如此，

中国电动车在欧洲正在快速崛起

。在7月的榜单中，除了MG MG4之外，

比亚迪

和

小鹏

开始在瑞典和挪威市场慢慢崭露头角，逐渐开始跻身榜单，未来凭借更强的产品力和更高的性价比跻身上游将是大概率的事件。

这里不得不再次讲述一下为何我们选择了英国、德国、法国、挪威、瑞典几个国家作为我们每月定期的欧洲市场分析，原因在于英国、德国、法国是欧洲的重量级消费市场和经济强国，而挪威、瑞典对电动车的鼓励和欢迎程度是其他国家难以比拟的。不少中国新势力出国都将挪威、瑞典作为第一站，这里是观察中国自主电动车在欧洲的关键跳板。

德国：大众反超特斯拉

7月份，德国汽车市场总计销售了243,277辆新车，同比增长18%，但依然低于过往30万辆的月销售水平。其中，纯电动车型的市场份额达到了25.9%，而插电式混动车型的销量占比为5.9%。而在一年前，两者的占比分别为14.0%和11.5%。两种技术路线之间，此消彼长的态势非常明显。

对于德国市场来说，9月1日起将有一个非常明显的变化：

其电动车补贴将仅仅局限于私人用户，而公司和车队用户将不再享受到相关补贴

。这个政策会否影响到德国电动车的销量目前并不好判断，有待市场的观察。按照德国政策制定者的看法，公司或者车队用户购买电动车，更多是从后期的运营成本来看(包括电动车更低的保养费用以及更低的补能成本)。因此减少电动车的购买补贴，不会影响这些用户所做的决策。

在电动车销量排行榜上，大众ID.4/5超过特斯拉

Model Y

成为7月德国市场最畅销的电动车。FIAT 500E和特斯拉Model Y占据排行榜的第二和第三位。

在榜单中，最值得一提的莫过于奔驰EQA销量达到了1,963辆，这是奔驰EQA在德国销量最高的一个月份。

而

雷诺

旗下的DACIA SPRING在7月份的销量也达到了1,818辆，排名第六，一扫上半年的阴霾。

而作为

奔驰

的主要竞争对手，

宝马i5

从7月份开始交付也吸引了不少消费者。在德国市场上，

宝马5系

一直是商务领域的标杆车型。因此i5能否复现

宝马

之前的亮眼成绩，也将有不少的看点。这款车型WLTP续航里程达到528公里，足以满足日常的用车需求。而且在快充方面，也有不少亮点：其可以在28分钟内实现从10%至80%的电量补充;并且具备在5分钟从电池归零的状态恢复100公里续航里程的能力。不过i5的起售价格高达7万欧元，未来对销量并不会有太大的作为，但是i5的出现将预示着德国商务轿车领域电动化的尝试，对于后期整个细分市场的走势具有标杆意义。

作为比亚迪ATTO 3在德国交付的首个完整月份，其销量从上个月的53辆攀升至367辆。据德国媒体猜测，虽然这款车型起售价达到了4万欧元，但实际成交应该会低于这个价格不少。考虑到比亚迪在国内的性价比优势，随着这款车型知名度的提升，未来销量可以参考大众ID.4和ID.5这样的车型。而作为另外一个国产品牌，MG的MG4销量达到1,193辆，表现较为平稳。

英国：特斯拉市占率环比腰斩，MG大涨

7月份，英国的汽车销量达到143,921辆，同比增长28%。其中纯电动车的销量达到23,010辆，同比增长88%;插电式混动PHEV车型销量达到11,702辆，同比增长近80%。两者都大幅跑赢了英国整体车市的增长，成为英国汽车销量增长的主要动力来源。

在英国电动车销量排行榜上，特斯拉依然以新车注册3,141辆高居榜首，其中Model Y的销量超过三分之二，达到了2,284辆，剩下的几乎都是

Model 3

。但是，特斯拉在英国的市占率环比下降很多。在6月其市占率为23.5%，而在7月只有13.9%了，这基本可以说是腰斩了。

特斯拉让出来的被瓜分，MG分得一块大蛋糕。在7月的销量榜单上，排在第二和第三的分别是MG和宝马两大品牌，两者在英国本地市场都有比较高的品牌号召力。前者的MG4和后者的i4、iX1都在英国市场上销量表现较好。按照市占率折算下来，MG在当月的销量大概是2,623辆。MG作为一个英国品牌，尽管被中国

上汽集团

收购，但是在整个欧洲市场还是具有根深蒂固的知名度，在接受度上远比其他自主品牌好。

上汽如果利用好MG，可以在海外干出一番好事业。

值得一提的是，MG品牌在英国发布了MG4的性能版车型MG4 XPower。这款车型搭载了前后轴双电机，整车动力输出从之前的150kW增加到了320kW，百公里加速时间从7.9s减少到了3.8s。如果考虑到其36495英镑的售价，很难在英国市场上找到可以与之匹敌的车型。

此外，宝马在英国当月的市占率也超过了10%。宝马上个月的市占率仅为7.8%，在榜单中排位第四，7月上升一位。而除了这三者，其他车企的市场份额都低于10%。大众排位下降一位，但市占率有所提升，而

奥迪

排位没有变化，市占率提升。大众和奥迪两个品牌，则位居第四和第五，整体份额16.5%，对大众集团而言也还是可以。

另外，在英国市场还有一个中资品牌POLESTAR，这次杀入第七。排位环比大涨了3个名次，而在市占率上也从3.6%提升到了5.9%，不过整体销量还是不大。

挪威：小鹏P7首次进入前20

7月份，挪威市场总计销售了7,525辆新车。其中，纯电动车型占据了高达近82%的市场份额，达到6,148辆，同比增长20%;插电式混动车型销量下滑31%至613辆。2023年1月份以来，随着二氧化碳税的持续增加，挪威内燃机车型的销量降幅明显。在7月份，汽油车仅登记注册了109辆。未来，内燃机车型淡出挪威市场已经没有任何异议。

在电动车销量排行榜中，大众ID.4是过去一个月挪威市场上最畅销的车型，销量达到958辆。这是自2022年10月份以来，大众ID.4重返榜单榜首位置。而特斯拉Model Y，这个之前榜单长期的领跑者销量只有194辆，大概率也是受到物流因素的制约。

排在榜单第二和第三的分别是

斯柯达

Enyaq和大众ID.Buzz。这也使得大众得以在7月份包揽挪威电动车销量排行榜前三的位置。

相比于之前MG4在榜单上的孤独前进，国内新势力小鹏汽车的P7首次挤进前20的榜单，但挪威市场容量太小，其月度交付量只有103辆——这甚至不如中国一个地级市销量吧?对于新势力车企来说，开拓全新的欧洲市场在前期必然会面临各种各样的困难，但是随着大众和小鹏签署了合作协议，入股小鹏并引入小鹏的平台架构，对于小鹏提升自己在欧洲的知名度也将有不小的帮助。

未来，只要有车型可以源源不断补给，小鹏在挪威的销量应该绝不止每月百余台的交付量。同时我们也期待，对于同样已经进军挪威市场的蔚来，不知道在8月份能否带给我们更大的惊喜。

瑞典：BYD拿下第一，但销量仅721辆

7月份，瑞典市场上，纯电动汽车的份额达到了37.5%(去年同期为26.3%)，插电式混动车型的份额为22.4%(去年同期为23.8%)。由此可见，在收紧了插电式混动车型的补贴后，纯电动汽车的份额提升较为明显。至于HEV混动车型和内燃机车型的份额也是双双出现下滑。据相关数据估算，2023年瑞典纯电动车型的份额有望突破40%，而最迟至2024年其份额将超过50%。

在瑞典的电动车销量排行中，比亚迪的ATTO 3力压特斯拉以及大众和

沃尔沃

的车型，创下了自去年12月以来的最好成绩，成为7月瑞典最畅销的电动车。随着瑞典电动车市场占比持续扩大，拥有成本优势和性价比优势非常明显的比亚迪，有望在瑞典继续扩大自己的销量。

而紧随比亚迪ATTO 3之后的是大众ID.4和

宝马i4

。ID.4和比亚迪ATTO 3差距较小，但是已经和身后的宝马i4拉开了比较明显的差距。

至于特斯拉和沃尔沃/极星，都在一定程度上受到物流的影响，销量并不亮眼。但是随着物流状况的改善，这几个品牌的电动车销量有望在8、9月份迎来改善。

未来，特斯拉的全新Model 3以及沃尔沃的EX30将成为两个品牌在今年下半年以及明年征战瑞典市场的王牌车型。到时候，比亚迪在瑞典市场将面临正面的挑战。尤其是沃尔沃，能否凭借EX30，实现在主场电动车销量排行榜上的逆袭，事关其能否捍卫自己的荣誉。

法国：MG销量滑落，但新增一个中国品牌

在刚刚过去的7月份，柴油车环比下降高达30%，以12,491辆创下历史新低。而在新能源汽车销量中，PHEV同比增长83%，而纯电动汽车同比增长32%。对于法国用户来说，其同样存在对电动车续航里程的焦虑。而且法国并没有减少对于PHEV插电混动车型的补贴。如果补贴政策在未来一段时间不发生改变，那么PHEV车型在法国市场上依然会压过电动车一筹。

而在电动车领域，雷诺旗下的DACIA SPRING登顶，和在其他国家一样，特斯拉两款车型排名下滑，Model Y屈居第二，而紧随其后的是FIAT 500E。在整个排行榜中，有两个现象值得我们关注：

在法国，法系车依然有较高的品牌号召力，无论是雷诺集团还是Stellantis旗下的诸多品牌，集团优势比较明显。

值得一提的是，Stellantis旗下多款电动车通过提升电池包的布置效率换来续航里程的增加，进而提升竞争力并吸引用户购买。这其中，DS 3 CROSSBACK从上一代的320公里提升至402公里的改善最为明显。

此外，

smart

#1也已经出现在榜单上。在采用吉利SEA浩瀚架构之后，SMART品牌已经拉开了进军欧洲的大幕。考虑到法国消费者对小型车的青睐，在

沃尔沃EX30

欧洲市场交付之前，SMART #1有望进一步提升自己的销量。

对于中国品牌电动车来说，MG4排在第五名。虽然和上个月排名相比有所下滑，但是每月过千的销量，依然是中国品牌在法国市场上的旗帜。另外，上个月MG还有另一款车MG-ZS-EV上榜，7月这款车已经不在前20之中了。

在7月份，欧洲有传出将对中国出口的电动车发起贸易调查的传闻，同时刚刚通过的欧盟电池法规，也将对中国电池进入欧洲筑起更高的壁垒。中国车企在关注欧洲市场销量的同时，也要对政策层面的波动保持高度警惕，并提前做好部署，才能确保未来可以在欧洲市场占据一席之地。

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在过去很长一段时间，日系车顶着“省油”“保值”“性价比高”等头衔，在乘用车市场打下了一片天。

但现在，随着新能源市场的高速发展，以

比亚迪

、“蔚小理”、

埃安

等为代表的自主车企表现愈发强势，电动化步伐相对缓慢的日系车则似乎在逐渐失去市场话语权。

乘联会数据显示，今年1~6月日系车在全国乘用车市场中的市场份额为17.6%，同比下滑15.3%，是除法系车以外下滑最明显的车系。由于法系汽车品牌已悉数掉出主流阵营，因此日系车市场份额下滑明显备受市场关注。

(图片来源：乘联会官微)

而归根结底，日系车市场份额下滑明显的原因，或与在电动化愈发明显的当下燃油车优势逐渐减少，而其新能源汽车的市场表现不突出有关。

今日，就让我们一起看看包括

丰田

、

本田

、

日产

等在内的主流日系汽车品牌的电动化进程以及相关市场表现。

丰田

为应对汽车行业电动化趋势愈发明显这一态势，丰田从两方面着手紧抓行业的发展机遇：

一是务实推进燃油技术优势，使其拥有更强动力和更节能的表现;

二是加速推进电动化进程。当前丰田在华成立的两大汽车厂商(广汽丰田和

一汽

丰田)均已形成了业内少有的涵盖纯电、电混、插电、氢电全技术领域的电动化布局。

其中在加速推进电动化进程方面，丰田已孕育出了一系列高能的电动化产物。

比如在电混方面，历经5代26年进化的第五代智能电混双擎技术，获全球超2000万车主信赖，至今保持“0事故、0爆炸、0漏电”纪录，是经过全球市场验证的成熟技术，搭载该技术的车型产品能带来更接近纯电的用车体验。

纯电方面，丰田已正式发布TOYOTA bZ纯电动专属系列，旗下两款重磅车型bZ4X、bZ3已投入市场，今年4月亮相

上海

车展的TOYOTA bZ纯电动专属系列新成员“bZ Sport Crossover Concept智享跨界”“bZ FlexSpace Concept

悦动

空间”则计划于明年正式导入市场。

氢电方面，第二代

Mirai

氢燃料电池轿车于日前完成导入并开启“南沙氢跑”示范运营，搭载氢燃料发动机的COROLLA CROSS H2 CONCEPT已完成国内亮相，而丰田首家在日本以外地区建造的氢燃料电池系统专用工厂将于明年春天在

北京

投产。

那么丰田在华成立的两大汽车厂商的电动化市场表现如何呢?

据车企官方披露的数据，今年1~6月，广汽丰田累计销量达45.28万辆，其中电动化车型实现销量137682辆，占比超30%;一汽丰田销售新车37.32万辆，同比增长6%，增速跑赢行业3.3个百分点，其中电动化车型销量达114376辆，占比31%。

两大汽车厂商强强联手，丰田的在华销量很可观。据乘联会统计的2023年1~6月厂商零售销量排行榜(TOP10)，广汽丰田位列第六，占据4.5%的乘用车市场份额，一汽丰田则以3.9%的市场份额排在第八名。

可惜的是，虽然丰田走的是多元电动化的发展路径，推动品牌电动化进程的脚步也在加快，但在新能源汽车市场上的表现并不突出，广汽丰田和一汽丰田均未登上乘联会统计的2023年1~6月新能源厂商零售销量排行榜(TOP10)。

本田

在今年4月举办的上海车展上，本田中国正式宣布进入电动化时代。

按其规划，到2027年，本田在中国推出的所有车型均为混合动力车型和纯电动车型，不再投放新的纯燃油车型;到2035年，本田中国将实现纯电动车销售占比100%。

具体到本田在华成立的合资汽车厂商上，广汽本田和

东风

本田都在对电动化进程进行全面提速。

其中，广汽本田表示，到2027年后将不再投放新的纯燃油车型，届时广汽本田的e:PHEV插电混动、e:HEV油电混动、e:NP纯电动车型将覆盖每一个细分市场。而广汽本田的全新低碳电动车工厂将在2024年中投产，这个工厂将是广汽本田首个绿色低碳电动车的“数智工厂”，年产能将达到12万辆。

东风本田则在7月16日官宣最新电动化战略，即在2025年前实现电动化比例达到50%以上，2027年后不再投放燃油新车，2030年前累计推出10款以上纯电车型。

产品方面，目前本田已在国内投放了东风

本田e

:NS1与广汽本田e:NP1极湃1两款车型。而本田中国还在今年4月举办的上海车展上首发亮相多款纯电动车，包括计划在2024年初由广汽本田推出的e:NP2和东风本田推出的e:NS2。

除纯电领域外，本田在混动方面也具备相当的优势。据了解，本田在2016年将i-MMD混动技术导入国内，搭载该技术的车型产品实力值得期待，以全新

雅阁

e:PHEV为例，该车能够带来335N·m最大扭矩、NEDC工况纯电续航106km、NEDC工况匮电油耗4L/100km、加满一箱油可跑上千公里等表现。

不过，即便本田有技术和产品积累，但在新能源汽车市场上的表现并不突出。就乘联会统计的2023年1~6月厂商零售销量排行榜(TOP10)和新能源厂商零售销量排行榜(TOP10)来看，无论是广汽本田还是东风本田都无法上榜。

日产

电动化已是大势所趋，东风日产也深知这一点，便在今年4月举办的上海车展上提出要坚持“纯电、e-POWER、插电混动”三大动力路径并举，全面提速电驱化进程。

具体来看，在纯电路径方面，至今已在纯电领域深耕76年的日产，有全链路自研核心三电技术以及全球顶级原生纯电平台“

云图

专业纯电平台”赋能。目前，日产成立的在华汽车厂商东风日产已于2022年导入了日产纯电全能旗舰

ARIYA艾睿雅

，未来还将导入包括日产纯电动SUV概念车型

Arizon

在内的更多纯电车型。

e-POWER路径方面，目前东风日产已有超混电驱轩逸、超混电驱奇骏两款车型，预计到2026年前在中国市场将有4款搭载e-POWER技术的车型。

至于插电混动路径，由东风日产旗下

启辰

品牌打造的DD-i超混动技术做先锋。

具体到新能源汽车市场表现方面，笔者注意到，东风日产登上了乘联会统计的2023年1~6月厂商零售销量排行榜(TOP10)，排名第九，但在乘联会统计的2023年1~6月新能源厂商零售销量排行榜(TOP10)中落榜。

不难

发现

，在正值新旧能源交替之变革的汽车行业中，如果不能适应新变化、紧抓新机遇、谋求新发展，无论这个企业过去和当下有多辉煌，也依然难逃被踢出局的态势。

所以，各大日系汽车品牌，该再努力动一动，思考一下如何在电动化时代下做出点实绩来了。

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